金融客户经理简历表格

基本情况

姓名

本站

性别

女

出生日期

1984.6.18

民族

汉族

血型

O型

婚姻状况

已婚

教育程度

本科

工作年限

5年

政治面貌

群众

现有职称

无

户口所在地

山东省潍坊市

现居住地

潍坊市

联系方式

电子邮箱

求职意向

期望从事职位：客户经理

期望工作地点：潍坊市

自我评价

1、有扎实的金融、投资等领域的相关理论知识；

2、有敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识，积累了大量的人脉资源； 

3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；

4、逻辑思维和分析判断能力较好，普通话标准，能与客户保持流畅的沟通；

5、熟悉电脑操作和中文打字。

工作经历

2009年7月-2012年7月    *****银行

单位性质：外资

所任职位：客户经理

工作地点：潍坊市

职责描述：

1、对银行业务非常熟悉，完成对VIP客户及高价值个人客户的服务，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

2、能通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、善于根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的'信任关系；

7、完成对客服专员的业务培训及日常业务指导工作。

2007年6月-2009年6月      ****银行潍坊分行

单位性质：国企

所任职位：客户服务专员

工作地点：潍坊市

职责描述：

1、对银行的业务十分熟悉，能够通过电话形式解决银行理财或信用卡客户的来电咨询，提供一站式的客户服务处理流程；

2、能通过系统信息跟进客户的业务办理进度及投诉建议，并提供解决方案；

3、根据客服中心的总体指标，持续改善个人的服务质量及工作效率，客户满意度很好；

4、掌握标准、流利的普通话，能熟练使用OFFICE软件。

教育背景

2003年9月-2007年6月     山东**大学    金融学专业    本科

主要课程：财政学、国际经济学、货币银行学、国际金融管理、证券投资学、保险学、商业银行业务管理、中央银行业务、投资银行理论与实务等。

通过四年的专业学习，掌握了比较扎实的专业基础知识，养成了及时关注国家有关金融的方针、政策和法规动态的习惯，同时熟悉了银行、证券、投资与保险等方面业务基础，并有一定的实操技能。

培训经历

2007年6月-2007年7月      客服专员技能培训

主要课程：客户关怀及关怀要点、客户满意度的核心、如何建立完美第一印象、客服四大要素等。

通过本次技能培训对客服专员的工作有了全面的了解，熟知了工作的维系客户的关键即是客户关怀，以及客户关怀的要点，并掌握了客观管理的基本知识，以及处理客户抱怨的一般方法等，对上岗工作有了非常实际的技能准备。

专业技能

熟悉银行金融理财业务，能够独立完成大客户的客户服务工作，有一定的团队管理经验。